Introducción

Conceptos básicos de CRM
Introducción a SugarCRM

* Las marcas y casos de éxito que aquí se mencionan son usuarios de la versión pagada de SugarCRM

Principales Módulos

Creación de Clientes Potenciales y Campañas
Conversión de Clientes Potenciales a Cuentas y Contactos
Creación manual de Cuentas y Contactos
Oportunidades
Cuadro de Mando
Casos
Importación y exportación de datos
Funcionamiento de Logs

Actividades y Herramientas de Colaboración

Calendario, email, llamadas, reuniones, tareas, notas
Documentos
Proyectos

Configuración

Configuración y personalización (formato fecha/hora, idioma, moneda)
Configuración del correo electrónico y plantillas de correo
Configuración de usuarios y roles

Creación de Módulos y campos personalizados

Desarrollo de módulos adicionales
Creación de campos personalizados
Creación y edición de listas desplegables
Configuración de pestañas, vistas y sub-paneles

Creación de Reportes con QlikView

Introducción a SugarCRM y QlikView
Demostración
Conexión de QlikView con SugarCRM
Generación de Gráficos

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